Kaupan toimialakatsaus I/2006

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittaja: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui myös tammi-maaliskuussa. Kaupan liikevaihto nousi reippaasti vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Myynnin arvo kasvoi yhä merkittävästi nopeammin kuin myynnin määrä pääosin polttoaineiden hintojen nousun takia. Liikevaihdon kasvuvauhti kiihtyi varsinkin auto- ja tukkukaupassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edelliseen neljännekseen. Sen sijaan työllisten määrä väheni kaupassa. Toisaalta kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä hieman kasvaa seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myyntiodotukset olivat ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa hieman aurinkoisemmat kuin edeltävän neljänneksen lopussa.

Auto- ja vähittäiskaupan myynnin kasvu nopeutui varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen. Autokaupan kasvusta suurin osa tuli pienistä yrityksistä tammi-maaliskuussa. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin hieman nousevan touko- ja heinäkuun välisenä aikana.

Tukkukaupan myyntiä vauhdittivat tammi-maaliskuussa varsinkin pienet ja suuret yritykset. Kasvun nopeutumista verrattuna edeltävään neljännekseen kuitenkin selittää pääosin se, että suuret yritykset sekä ylipäätänsä kasvaneet yritykset toivat kasvua selvästi enemmän ja supistuneet yritykset hidastivat kasvua huomattavasti vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi

Kaupan liikevaihdon kasvu kohosi 11 prosenttiin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta. Varsinkin auto- ja tukkukaupan liikevaihdon nousu piti yllä suotuisaa kaupan kehitystä. Myös vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi yhä reippaasti ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kaupan liikevaihdon kasvua vauhditti pääsiäisen ajoittuminen toiselle neljännekselle vuonna 2006, kun vuonna 2005 pääsiäistä vietettiin ensimmäisellä neljänneksellä.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala II/2005** III/2005 IV/2005 I/2006
Kauppa yhteensä 8,1 7,6 6,7 11,0
Autokauppa (18,5%)* 9,3 6,7 6,4 11,5
Tukkukauppa (57,6%) 8,4 8,8 7,3 12,5
Vähittäiskauppa (23,9%) 6,1 5,5 5,5 6,6
- päivittäistavarakauppa (8,9%) 2,4 3,6 3,4 4,9
- tavaratalokauppa (4,4%) 7,4 5,9 6,3 7,4
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2004
** Kunkin neljänneksen vuosimuutoksessa verrataan neljänneksen liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan neljänneksen liikevaihtoon

Autokaupan kasvaneita ja voimakkaasti (yli 15 %) kasvaneita yrityksiä suhteessa autokaupan yrityksiin oli aiempaa huomattavasti enemmän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Autokaupan liikevaihdon kasvun nopeutumista ensimmäisellä neljänneksellä selittääkin erityisesti se, että voimakkaasti kasvaneiden yritysten lukumäärä ja myynti kohosivat merkittävästi. Tammi-maaliskuussa vuonna 2006 autokaupan myynnin nousu kiihtyi pienissä (alle 50 henkilöä työllistävät) ja keskikokoisissa (50-249 henkilöä työllistävät) autokaupan toimijoissa. Pienet yritykset vauhdittivat autokaupan kasvua enemmän kuin keskisuuret ja suuret yritykset (vähintään 250 henkilöä työllistävät) yhdessä myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Autokaupassa, kuten myös tukku- ja vähittäiskaupassa valta-osa yrityksistä on pieniä. Autokaupan liikevaihdon yhä nopeana jatkuneeseen kasvuun on hieman vaikuttanut myös se, että voimakkaasti noussut polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihto sisältyy autokauppaan. Polttoaineiden vähittäiskaupan liikevaihdon nousua taas selittää rajusti kohonnut polttoaineiden hinta.

Tukkukaupan liikevaihdon suotuisaan kehitykseen vaikutti erityisesti polttoaineiden hinnan nousu tammi-maaliskuussa. Polttoaineiden hinnan nousun vaikutus näkyy puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukaupan toimialan liikevaihdon reippaassa kasvussa. Kyseisen toimialan myynnin määrä kasvoi arvoa huomattavasti maltillisemmin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi yleistukkukaupan liikevaihdon ripeänä jatkunut kasvu lisäsi tukkukaupan ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiä.

Tukkukaupan myynnin nousua siivittivät vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä erityisesti pienet ja suuret yritykset. Tammi-maaliskuun kasvun nopeutuminen verrattuna edeltävään neljännekseen selittyy sillä, että kasvaneet yritykset vauhdittivat kasvua selvästi enemmän ja supistuneet (supistuneilla yrityksillä viitataan tästä eteenpäin yrityksiin, joiden liikevaihto vähentyi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan) yritykset jarruttivat kasvua huomattavasti vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Edellisellä neljänneksellä voimakkaasti, yli 15 prosenttia kasvaneet yritykset kiihdyttivät kasvua vähemmän kuin tammi-maaliskuussa.

Vähittäiskaupassa liikevaihto nousi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhä nopeasti, mutta selvästi hitaammin kuin auto- ja tukkukaupassa. Tämä johtuu osittain päivittäistavarakaupan liikevaihdon muuta vähittäiskauppaa maltillisempana jatkuneesta kasvusta. Tammi-maaliskuussa päivittäistavarakaupan liikevaihto kohosi edelleen muuta vähittäiskauppaa hitaammin, alle 5 prosenttia.

Vuonna 2005 vähittäiskaupan myynnin määrä kasvoi yhtä nopeasti kuin myynnin arvo. Kehitykseen ovat vaikuttaneet sekä maaliskuussa 2004 tapahtunut alkoholiveron aleneminen että kilpailun kiristyminen päivittäistavarakaupassa uusien ulkomaisten kauppaketjujen pyrkiessä voimakkaasti laajentumaan Suomen markkinoilla. Lisäksi vähittäiskaupan hintojen nousua ovat hillinneet sekä kodinkoneiden, viihde-elektroniikan ja musiikkitarvikkeiden että tietokonelaitteistojen, tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden teknisen kehityksen myötä alentuneet hinnat.

Vähittäiskaupan pienet ja keskisuuret yritykset vauhdittivat tammi-maaliskuussa liikevaihdon nousua hieman enemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Ne vaikuttivat liikevaihdon nousuun enemmän kuin suuret yritykset. Vähittäiskaupan yrityksistä noin puolet lisäsi liikevaihtoaan vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Näistä kasvaneista yrityksistä yli puolet kasvoi voimakkaasti.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on ollut jo vuodesta 2000 nopeampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Vuoden 2006 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen vähittäiskaupan työpäiväkorjattu liikevaihto nousi yli 5 prosenttia, kun Euroopan Unionin jäsenmaissa kasvu oli samanaikaisesti runsaat 2 prosenttia. Euroopan Unionin alueella vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua on hidastanut erityisesti Saksan vähittäiskaupan myynnin vaisu kehitys jo vuodesta 2001 alkaen. Joissain uusissa jäsenmaissa vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi rajusti vuosina 2000-2005. Esimerkiksi Viro on vauhdittanut vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vuosina 2004-2005 Euroopan Unionin alueella.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan työpäiväkorjatun liikevaihdon kehitys neljänneksittäin eri maissa

Sivun alkuun

Kaupan työllisten määrä väheni vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kaupan alan työllisten määrän kasvu pysähtyi edellisellä neljänneksellä ja meni pakkaselle vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös kaupan alan palkkasumman ja ansiotason kasvu hidastui hieman. Ansiotason kasvun hidastumisen taustalla on tupokorotusten ajoittuminen kesäkuulle vuonna 2006, kun edellisenä vuotena korotukset tapahtuivat maaliskuussa.

Kaupan alan työllisten määrän vähentyminen johtui varsinkin vähittäiskaupan kehityksestä. Vähittäiskaupan työllisten määrä vähentyi yli prosentin verran. Työllisten määrä pysyi auto- ja tukkukaupassa vuoden ensimäisellä neljänneksellä lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Myös työssä olleiden määrä pysytteli ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisella tasolla kaupan alalla. Kaupan alan osa-aikaisten määrän laskiessa noin 4 prosenttia edellisvuodesta, alalla normaalia työaikaa tekevien määrä lisääntyi. Työssä olleiksi ei lasketa niitä työllisiä, jotka ovat poissa työstä esimerkiksi loman, sairauden tai vanhempainvapaan johdosta.

Vähittäiskaupassa, jossa työskentelee 80 prosenttia kaikista kaupan alan osa-aikaisista, osa-aikaisten määrä väheni kaksi prosenttia. Auto- ja tukkukaupassa osa-aikaisesti työssä olleiden määrä väheni ensimmäisellä neljänneksellä selvästi rajummin. Varsinkin tukkukaupassa osa-aikaisten määrä pienentyi huomattavasti, lähes 16 prosenttia.

Kuvio 4. Kaupan työllisten ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät vakaat

Kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa normaalia paremmaksi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan. Myyntiodotukset tulevalle kuudelle kuukaudelle olivat vähän valoisammat kuin edellisen neljänneksen lopussa. Yleisen suhdannetilanteen odotettiin pysyvän lähes ennallaan. Lisäksi kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä hieman kasvaa seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus pysyi vahvana vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus heikentyi jonkin verran huhti- ja toukokuussa verrattuna helmi-maaliskuuhun. Auto- ja vähittäiskaupan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin hieman nousevan touko- ja heinäkuun välisenä aikana.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaista luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset eikä niinkään saldolukujen taso. Siten Suomessa, Saksassa sekä EU:n tasolla yritysten luottamus vahvistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä verrattuna edeltävään neljännekseen.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Veneilyn myötätuuli Suomessa

Vuonna 2005 vapaa-ajan veneiden valmistuksen ja venealan vähittäiskaupan liikevaihto kasvoivat reippaasti, mutta vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä venealan vähittäiskaupan myynnin kasvu hiipui hieman verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Sen sijaan Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä veneiden valmistus- ja korjaustoimialan liikevaihdon kasvu jatkui yhä pirteänä. Venealan vähittäiskaupan (toimiala 52491) luvut kuvaavat pääasiassa Suomen markkinoiden kehitystä, kun veneteollisuuden eli vapaa-ajan veneiden valmistus- ja korjaustoimialan (toimiala 35120) liikevaihdossa on mukana myös pääosin vientiin suuntautuvan tuotantotoiminnan liikevaihto.

Veneily vaatii sekä aikaa että rahaa. Siten on luonnollista, että venealan kannalta kiinnostavin asiakasryhmä ovat varttuneemmat ihmiset, joilla on talouden ja elämäntilanteensa puolesta mahdollisuus veneillä. Alan suotuisan kehityksen taustalla ovat lisäksi vaurastuminen ja vapaa-ajan lisääntyminen koti- ja vientimarkkinoilla. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin perusteella rahankäyttö vapaa-aikaan on yhä korkealla tasolla, joten myös venealan vähittäiskaupan myynnin kasvulle on hyvät edellytykset tälle vuodelle.

Kuvio 6. Venealan teollisuuden ja vähittäiskaupan lv

Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on jatkunut reippaana vuosina 2001-2005. Erityisesti vuonna 2004 venealan vähittäiskaupan myynti kohosi rajusti. Veneteollisuudessa oli sen sijaan vaisumpaa vuonna 2004, jolloin vapaa-ajan veneiden valmistus- ja korjaustoimialan liikevaihto supistui.

Vapaa-ajan veneiden valmistus- ja korjaustoimialalla toimi yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan 423 yritystä vuonna 2004. Yritys- ja toimipaikkarekisterissä on mukana liikeyritykset, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuotena työllistäen enemmän kuin puoli henkilöä tai muodostaen liikevaihtoa yli 9 200 euroa vuodessa. Vapaa-ajan veneiden valmistuksessa ja korjauksessa on kuitenkin paljon pieniä vain osan vuodesta toiminnassa olevia yrityksiä, joiden osalta kyseiset tilastokriteerit eivät täyty. Siten toimialan yritysten kokonaislukumäärä on huomattavasti suurempi, kun mukaan lasketaan pienet ja vain osan vuotta toimivat yritykset.

Kuvio 7. Venealan teollisuuden ja vähittäiskaupan lv vuosina 2001-2005

Tilastokeskus julkaisee kuukausittain urheilu- ja venealan vähittäiskaupasta myynnin arvo- ja määrätietoja. Veneiden ja veneilytarvikkeiden vähittäiskauppa on kasvanut vuodesta 2002 huomattavasti nopeammin kuin urheilualan vähittäiskauppa (toimiala 52488). Venealan vähittäiskaupassa toimi yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan 142 yritystä vuonna 2004 ja niiden osuus urheilu- ja venealan liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia. Urheilu- ja venealan osuus koko vähittäiskaupasta oli vajaat 3 prosenttia.

Kuvio 8. Urheilu- ja venealan vähittäiskaupan myynti

Seuraava vuoden 2006 toista neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 28.9.2006.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
               Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 7. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 8. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

Muut lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri
Tilastokeskus: Kuluttajabarometri

Päivitetty 28.6.2006