Palvelualojen toimialakatsaus I/2006

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Antti Santaharju (09) 1734 2720, Aki Niskanen (09) 1734 2657

Fokuksen kirjoittaja: Tiina Karppanen (09) 1734 2656

palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta

Palvelualojen suhdannetilanne jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varsin suotuisana, vaikkakin liikevaihdon kasvu hiipui hieman edeltävän neljänneksen huippulukemista. Hidastuminen johtui pääasiassa siitä, että liikevaihto lisääntyi vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä voimakkaammin kuin yhdelläkään neljänneksellä vuoden 2001 puolivälin jälkeen. Liikevaihto kasvoi laantumisesta huolimatta kuluvan vuoden tammi-maaliskuussakin vielä vajaat 5 prosenttia vuodentakaisesta.

Palkkasumman kehitys ylitti uusimmalla neljänneksellä liikevaihdon kasvun. Se lisääntyi lähes 6 prosenttia edellisvuodesta. Myös palvelualojen työllisyys parantui tuoreimmalla neljänneksellä. Sekä liikevaihdon että palkkasumman positiivisen kehityksen taustalla on se, että posti- ja teleliikennettä, vesiliikennettä sekä järjestötoimintaa lukuun ottamatta kaikki palveluiden alatoimialat kehittyivät suotuisasti, eikä muita kasvua jarruttavia toimialoja esiintynyt. Palvelualojen tulevaisuuden näkymätkin ovat erittäin positiiviset, sillä palvelualojen luottamusindikaattori on korkeammalla tasolla kuin kertaakaan vuoden 2005 aikana.

Sivun alkuun

Palvelualojen liikevaihdon kasvu hidastui alkuvuonna

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vajaat 5 prosenttia suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu hidastui vuoden 2005 viimeisestä neljänneksestä, jolloin liikevaihto lisääntyi 8 prosenttia. Liikevaihdon kehitys olikin kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä viimevuotista vaatimattomampaa, sillä palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden alussa hitaammin kuin yhdelläkään neljänneksellä vuoden 2005 aikana.

Toimialakatsauksen perustana käytettävät liikevaihtotiedot ovat työpäiväkorjattuja, joten niistä on poistettu kalenterista aiheutuvat vaihtelut. Vuoden ensimmäiselle neljännekselle osuu kalenterivaihtelusta johtuen edellisvuotta vähemmän lauantai- ja pyhäpäiviä, mistä johtuen työpäiväkorjatut kasvuluvut ovat palvelualojen liikevaihtoindeksin alkuperäisiä kasvulukuja matalampia.

Taulukko 1. Palvelualojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin, vuosimuutos %*

Toimiala Osuus** II/2005 III/2005 IV/2005 I/2006
Muut palvelut yhteensä 100,0 5,5 6,1 7,8 4,7
H: Majoitus- ja ravitsemistoiminta 7,9 6,5 6,9 5,7 7,1
I: Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 44,2 2,3 4,1 3,9 2,0
K: Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut		 38,6 9,4 9,1 11,7 9,0
O: Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut		 9,3 4,8 4,8 6,7 4,7
* Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.
**Osuus muiden palveluiden toimialasta vuonna 2004

Palvelualojen liikevaihdon kasvun hidastumisen taustalla olivat kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden toimialat, joiden liikevaihto lisääntyi vuoden alussa edellistä neljännestä hitaammin. Näiltä toimialoilta kertyy yhteensä 83 prosenttia palvelualojen liikevaihdosta. Palvelualojen suhdannekehitys on siten voimakkaasti riippuvainen kyseisistä toimialoista.

Kasvun hidastumisesta huolimatta kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden liikevaihdon kehitys oli uusimmallakin neljänneksellä varsin suotuisaa. Toimialan liikevaihto lisääntyi edelleen selvästi nopeammin kuin vuosina 2002-2004 keskimäärin. Suotuisan kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea pienet alle 50* henkeä työllistävät yritykset, joilta kertyi yli puolet toimialan liikevaihdon kasvusta. Sen sijaan suurten vähintään** 250 henkeä työllistävien yritysten kasvu hidastui alkuvuonna. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden alatoimialoista liikevaihdon lisäys oli voimakkainta kulkuneuvojen ja koneiden vuokrauksen sekä tietojenkäsittelypalveluiden toimialoilla. Näiden toimialojen kasvu kiihtyi myös edellisestä neljänneksestä. Sen sijaan kiinteistöalan palveluiden, muuta liike-elämää palvelevan toiminnan sekä tutkimuksen ja kehittämisen toimialojen liikevaihto lisääntyi tuoreimmalla neljänneksellä edellistä neljännestä hitaammin.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu kiihtyi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla edellisestä neljänneksestä. Toimialan liikevaihto lisääntyi alkuvuonna 7 prosenttia vuodentakaisesta. Tuoreimmalla neljänneksellä saavutettu kasvu on selvästi toimialan pitkän aikavälin kehitystä voimakkaampaa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto ei ole lisääntynyt yhtä voimakkaasti yhdelläkään aiemmalla vuosineljänneksellä vuoden 2000 alun jälkeen. Kehityksen taustalla ovat pienet, alle 50* henkilöä työllistävät sekä suuret vähintään** 250 henkilöä työllistävät yritykset, joiden vaikutus liikevaihdon kasvuun lisääntyi edellisestä neljänneksestä. Sen sijaan 50-249*** henkeä työllistävien yritysten vaikutus toimialan kasvuun väheni viime vuoden loppuun verrattuna.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihto kasvoi vuoden alussa palvelualojen päätoimialoista hitaimmin. Liikevaihto lisääntyi tammi-maaliskuussa 2 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon kehitys oli selvästi viime vuosia heikompaa ja kasvu oli tuoreimmalla kolmen kuukauden jaksolla hitaimmillaan sitten vuoden 2001 viimeisen neljänneksen. Toimialan heikko kehitys johtui pitkälle posti- ja teleliikenteestä, jonka liikevaihto supistui tuoreimmalla jaksolla 3 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myös vesiliikenteen liikevaihto oli vuoden alussa viimevuotisen tasonsa alapuolella. Sen sijaan kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen muut alatoimialat, liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot sekä maaliikenne, kasvoivat selvästi edellisvuodesta.

Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihdon kasvu hidastui tuoreimmalla neljänneksellä 5 prosenttiin. Alatoimialoista liikevaihto lisääntyi eniten ympäristöhuollossa, jossa liikevaihtoa kertyi 14 prosenttia edellisvuotista enemmän. Sen sijaan järjestötoiminnan liikevaihto supistui 4 prosenttia edellisvuodesta.

*   Korjattu 14.9.2006 oli aiemmin alle 5 henkeä työllistävät yritykset
**  Korjattu 14.9.2006 oli aiemmin yli 250 henkeä työllistävät yritykset
*** Korjattu 14.9.2006 oli aiemmin 5-250 henkeä työllistävät yritykset

Kuvio 1. Palvelualojen työpäiväkorjattu liikevaihto

Sivun alkuun

Työllisyys kohentui palvelualoilla vuoden alussa

Palkkasumman kasvu palvelualoilla jatkui vakaana vuoden 2006 kolmena ensimmäisenä kuukautena. Vuodentakaiseen verrattuna lisäys oli lähes 6 prosenttia, mikä oli hieman koko talouden kehitystä voimakkaampi. Toimialoista ainoastaan rakentamisessa sekä terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa kasvu oli palvelualoja ripeämpää. Yli 60 prosenttia palvelualojen yrityksistä kasvatti palkkasummaansa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Voimakkaimmin alan palkkasummaa nostivat pienet alle 50 henkeä työllistävät yritykset, mutta myös suurempien yritysten kasvuvaikutus oli positiivinen.

Palkkasumman kasvuun vaikutti mm. työllisyyden parantuminen tuoreimmalla vuosineljänneksellä. Työllisten määrän kasvu nopeutui selvästi viime vuoden lopusta. Työllisyys parani etenkin kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialoilla. Palkansaajien ansiotason nousu hidastui edelliseen neljännekseen verrattuna. Tämä johtui sopimuskorotusten ajoittumisesta myöhemmälle ajalle kuin viime vuonna.

Osa-aikaisen työvoiman käytön kasvu oli maltillista vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Osa-aikaisia oli alkuvuodesta noin 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Maltillisen kasvun takana on osaltaan viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtunut voimakas osa-aikaisten käytön lisääntyminen. Työttömien määrä kääntyi viime vuonna selvään laskuun voimistuen edelleen loppuvuotta kohden. Sama trendi on jatkunut kuluvan vuoden alusta. Työttömien määrän pienentyminen näkyy kaikilla palvelualojen päätoimialoilla. Voimakkainta lasku oli kuitenkin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Päätoimialoista voimakkainta palkkasumman kasvu oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut sekä liike-elämän palvelut toimialalla. Alan palkkasumman kasvu ylsi uusimmalla kolmen kuukauden jaksolla hieman yli 8 prosenttiin. Toimialan sisällä työllisyys parani erityisesti teknisessä ja liike-elämän palveluissa. Kiinteistöalaan kuuluvilla toimialoilla työllisten määrä oli lähes viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Osa-aikaisten työntekijöiden määrä toimialalla oli selvässä kasvussa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan palkkasumman kasvu nopeutui edellisestä kolmen kuukauden ajanjaksosta. Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu voimistui reiluun 6 prosenttiin. Kehitykseen vaikutti kummankin alatoimialan suotuisa kehitys. Ravitsemistoiminnassa palkkasumman lisäys on ollut selvästi majoitustoimintaa voimakkaampaa. Alan työllisten määrä pysyi hienoisessa kasvussa kun taas osa-aikaisten määrä oli edeltävän neljänneksen tavoin selvässä laskussa.

Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen sekä muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden palkkasummat kasvoivat tuoreimmalla vuosineljänneksellä viime vuoden lopun vauhtia. Toimialojen kasvu oli kuitenkin selvästi palvelualojen keskimääräistä kehitystä hitaampaa. Alatoimialoista ainoastaan posti- ja teleliikenteen palkkasumma supistui vuoden takaisesta vertailuajankohdastaan. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialan työllisyys kääntyi viime vuoden lopun laskun jälkeen uudelleen kasvuun. Osa-aikaisen työvoiman käyttö niin ikään alalla voimistui. Muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa sekä työllisten määrä että osa-aikaisen työvoiman käyttö laski.

Kuvio 2. Palvelualojen palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Sivun alkuun

Palvelualojen näkymät kohosivat vuoden alussa

Palvelualojen luottamus kääntyi kasvuun vuoden alussa. Luottamus oli vuoden 2006 ensimmäisten kuukausien aikana korkeammalla tasolla kuin kertaakaan vuonna 2005. Lisäksi uusimmat luottamusluvut ennakoivat tason säilymistä. Korkea luottamus on seurausta hyvästä kysynnän kehityksestä. Odotukset tulevastakin kehityksestä ovat korkealla, vaikkakin ne laskivat vuoden 2006 alkupuolella edellisvuoden huippulukemista. Myös odotukset työllisyyden kehityksestä tulevina kuukausina nousivat alkuvuodesta.

EU:n alueen palveluyritysten keskimääräinenkin luottamus kasvoi edellisen neljänneksen luvuista. Luottamuksen lisääntymisen saivat aikaan suurista EU:n talouksista Saksa ja varsinkin Iso-Britannia, joiden luottamus kohosi loppuvuodesta. Molemmissa suurissa EU:n talouksissa palvelualojen luottamus on selvästi viimevuotista tasoa korkeammalla.

Kuvio 3. Palvelualojen luottamus

Sivun alkuun

Fokus: Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimakkainta Itä-Uudellamaalla vuonna 2005

Tilastokeskuksen tuoreen selvityksen mukaan palvelualojen liikevaihdon kasvu oli vuonna 2005 Manner-Suomen maakunnista nopeinta Itä-Uudellamaalla. Itä-Uudenmaan lisäksi liikevaihto lisääntyi keskimääräistä nopeammin myös Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Kanta-Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa. Kaikkien Manner-Suomen maakuntien palvelualojen toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuonna 2005 keskimäärin 5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelualojen liikevaihto lisääntyi kaikissa maakunnissa vuoden 2005 aikana.

Kuvio 4. Palvelualojen liikevaihdon kehitys maakunnittain vuonna 2005

Sivun alkuun

Itä-Uudellamaalla kasvun vetureina pienet yritykset

Itä-Uudellamaalla palvelualojen liikevaihto kasvoi vuonna 2005 voimakkaimmin kaikista maakunnista, 10 prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. Liikevaihdon kasvu kohdistuu erityisesti viimeiselle vuosineljännekselle, jolloin liikevaihto lisääntyi 18 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Viimeisellä neljänneksellä kolmannes yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan voimakkaasti eli yli 15 prosenttia. Näiden voimakkaasti liikevaihtoaan lisänneiden yritysten kasvuvaikutus koko toimialan kehitykseen oli 26 prosenttiyksikköä.

Kuvio 5. Kasvuluokkien vaikutus palvelualojen kasvuun Itä-Uudellamaalla

Yli puolella Itä-Uudenmaan palvelualojen yrityksistä liikevaihto lisääntyi vuonna 2005 edellisvuoteen verrattuna. Kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat selkeimmin yritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä. Itä-Uudellamaalla vähintään 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä on kaikista palvelualojen yrityksistä vajaat 2 prosenttia. Viimeisellä vuosineljänneksellä alle 5 henkilöä työllistävien yritysten kasvuvaikutus korostui, jolloin ryhmän kasvuvaikutus ylsi yli 9 prosenttiyksikköön vähintään 20 henkilöä työllistävien yritysten vaikutuksen ollessa 8 prosenttiyksikköä.

Sivun alkuun

Kainuun palvelualojen liikevaihdon kehitys toiseksi nopeinta

Kainuun maakunnassa palvelualat kasvoivat liikevaihdolla mitattuna vuoden 2005 aikana 8 prosenttia eli toiseksi vahvimmin Manner-Suomen maakunnista. Voimakkainta kasvu oli ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto lisääntyi 10 prosenttia vastinneljännekseen verrattuna. Kolmas neljännes oli vuorostaan vuoden heikoimman kehityksen aikaa, vaikka liikevaihto kasvoi tuolloinkin suotuisat 7 prosenttia.

Palvelualoilla vähintään 20 henkilöä työllistävien ja 5 - 19 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kasvoi Kainuussa jokaisella vuosineljänneksellä. Alle 5 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kasvoi ensimmäisellä ja viimeisellä vuosineljänneksellä, mutta toisella ja kolmannella neljänneksellä liikevaihto supistui.

Sivun alkuun

Vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset päävaikuttajina Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaalla palvelualojen liikevaihto lisääntyi vuonna 2005 hitaimmin kaikista maakunnista. Kasvu oli puoli prosenttia vuoteen 2004 verrattuna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liikevaihto lisääntyi vielä prosentin verran, mutta seuraavilla neljänneksillä liikevaihto supistui vastinneljänneksiin verrattuna. Heikoimmin Pohjois-Pohjanmaan palvelualat kehittyivät viimeisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto väheni prosentin edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä.

Liikevaihtoaan kasvattaneita yrityksiä oli jokaisella vuoden 2005 neljänneksellä enemmän kuin liikevaihdoltaan supistuneita yrityksiä. Siitäkin huolimatta kolmella viimeisellä vuosineljänneksellä supistuneiden yritysten vaikutus toimialan kehitykseen oli voimakkaampaa kuin niiden yritysten, joilla liikevaihto lisääntyi.

Kuvio 6. Kasvaneiden ja supistuneiden yritysten lukumäärät ja vaikutus palvelualojen kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan palvelualojen liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat vuonna 2005 voimakkaimmin yritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä. Erityisen selvästi vaikutus on huomattavissa kolmella viimeisellä neljänneksellä, jolloin kyseisten yritysten luokka ainoana liikevaihdoltaan supistuneena ryhmänä johdatti koko toimialan kehityksen miinukselle. Alle 5 henkilöä työllistävien ja 5 - 19 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2005 jokaisella neljänneksellä.

Kuvio 7. Yrityskokoluokkien vaikutus palvelualojen kehitykseen Pohjois-Pohjanmaalla

Palvelualojen maakunnittaiset liikevaihtotiedot perustuvat erityisselvitykseen, jonka Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelu on tehnyt sisäasiainministeriölle. Liikevaihdon kehitystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin Kasvukatsauksen avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla. Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Tarkastelussa ovat mukana kaikki palvelualoilla toimivat toimipaikat vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin palveluala.

Seuraava vuoden 2006 toista neljännestä käsittelevä palvelualojen toimialakatsaus ilmestyy 28.9.2006.

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Kuvio 2. Tilastokeskus, Palkkasummakuvaajat

Tilastokeskus, Ansiotasoindeksi

Tilastokeskus, Työvoimatutkimus

Kuvio 3. Eurostat, Palvelualojen luottamusindikaattori

Kuvio 4. Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Kuvio 5. Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Kasvukatsaus

Kuvio 6. Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Kasvukatsaus

Kuvio 7. Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu, Kasvukatsaus

Taulukot

Taulukko1. Tilastokeskus, Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, työpäiväkorjattu sarja

Päivitetty 14.9.2006