Kaupan toimialakatsaus II/2007

Koko dokumentti sivutettuna

Kirjoittajat: Sampsa Hamarila (09) 1734 2780, Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Yhteenveto kaupan suhdannetilanteesta

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Myynnin arvo kasvoi yhä nopeammin kuin myynnin määrä tukku- ja vähittäiskaupan hintojen nousun takia. Alan työllisten määrä puolestaan kohosi verrattuna vuoden takaiseen tasoon. Kaupan yritykset arvioivat, että henkilöstön määrä pysyy ennallaan vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Lisäksi myyntiodotukset olivat edelleen melko hyvät toisen neljänneksen lopussa.

Vähittäiskaupan myynnin reipas kasvu jatkui yhä huhti-kesäkuussa, joskin edeltävää neljännestä hitaampana. Etenkin pienissä ja suurissa sekä liikevaihdoltaan kasvaneissa yrityksissä vauhditettiin vähittäiskaupan kasvua vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä. Myös autokaupassa kasvua kertyi vähemmän kuin edeltävällä neljänneksellä sekä keskisuurissa että suurissa yrityksissä. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori on yhä poikkeksellisen korkealla tasolla. Alan myynnin odotettiin edelleen kasvavan ja työllisten määrän arvioitiin nousevan kolmannellakin neljänneksellä.

Myös tukkukaupassa myynnin kasvu jatkui huhti-kesäkuussa lähes yhtä voimakkaana kuin edellisellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvua ylläpitivät yhä alan pienet yritykset. Sen sijaan toimialan liikevaihdon kasvu oli edellistä neljännestä vaisumpaa nopeimmin kasvaneissa yrityksissä.

Sivun alkuun

Kaupan liikevaihdon suotuisa kehitys jatkui

Kaupan alan liikevaihto nousi vuoden 2007 toisella neljänneksellä 7,1 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitys oli huhti-kesäkuussa viime vuosien keskimääräistä kasvua selkeästi voimakkaampaa. Kaupan alan suotuisaa kehitystä piti yllä etenkin autokauppa. Kaikilla kaupan päätoimialoilla kasvu kuitenkin hidastui verrattuna edeltävään neljännekseen.

Vuoden 2007 alkupuoliskolla kaupan myynnin kasvu on ollut hitaampaa kuin edellisenä vuotena. Kasvu hidastui selvästi tukkukaupassa. Vähittäiskaupassa sen sijaan liikevaihto kasvoi alkuvuonna nopeammin kuin vuonna 2006.

Taulukko 1. Liikevaihdon vuosimuutokset kaupan eri aloilla, %

Toimiala I-IV/2006 I-II/2007 I/2007** II/2007
Kauppa yhteensä (100%) 8,8 7,6 8,2 7,1
Autokauppa (18,7%)* 9,0 8,7 9,5 8,0
Tukkukauppa (57,7%) 10,0 7,3 7,5 7,2
Vähittäiskauppa (23,6%) 5,6 7,4 8,8 6,2
- päivittäistavarakauppa (8,6%) 5,0 5,5 6,6 5,7
- tavaratalokauppa (4,4%) 6,1 8,3 12,4 5,0
* Osuus kaupan liikevaihdosta vuonna 2005
** Kunkin ajanjakson vuosimuutoksessa verrataan ajanjakson liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihtoon

Autokaupassa kasvua kertyi edellistä neljännestä vähemmän keskisuurissa, 50-249 työllistävissä ja suurissa, vähintään 250 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Alle 50 henkeä työllistävät, pienet yritykset vastasivat lähes yksinään toimialan kasvusta, kuten edellisellä neljännekselläkin. Kasvun hidastumisen taustalla on myös se, että myynniltään kasvaneet yritykset vauhdittivat kasvua edellistä neljännestä vähemmän.

Autokaupan liikevaihdon kasvun kiihtymistä on hillinnyt alkuvuonna hieman moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa sekä polttoaineiden vähittäiskauppa, jonka liikevaihdon kehitys alkoi hiipua vuoden 2006 toisella neljänneksellä. Polttoaineiden vähittäiskaupan myynti oli yhä pakkasella tammi-kesäkuussa 2007. Sen sijaan moottoriajoneuvojen myynti kehittyi edelleen suotuisasti moottoriajoneuvojen tukkukaupan imussa. Alkuvuoden moottoriajoneuvojen tukkukaupan liikevaihdon 18 prosentin nousu on vauhdittanut koko autokauppaa, vaikka moottoriajoneuvojen vähittäiskaupassa myynti kasvoikin maltillisesti 2 prosenttia tammi-kesäkuussa.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu jatkui ripeänä huhti-kesäkuussa, lähes yhtä voimakkaana kuin edellisellä neljänneksellä. Tukkukaupan liikevaihdon kasvua ylläpitivät toisella neljänneksellä etenkin pienet yritykset, kuten edeltävän neljänneksen ja koko vuoden 2006 ajan. Vaikka 40 prosentilla toimialan yrityksistä liikevaihto nousi voimakkaasti, yli 15 prosenttia edellisvuodesta, niin juuri nopeimmin kasvaneet kerryttivät toimialan kasvua edellistä neljännestä vähemmän.

Tukkukaupan kasvun hidastumisen taustalla oli alkuvuonna puolivalmisteiden, jätteiden ja romun tukkukauppa. Toimialan liikevaihto nousi tukkukaupan keskimääräistä kehitystä hitaammin. Sen sijaan koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tukkukaupassa liikevaihto kohosi reippaasti tammi-kesäkuussa.

Vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu jatkui vuoden toisellakin neljänneksellä. Veturina toimivat Tietokonelaitteiden ja toimistokoneiden vähittäiskauppa sekä rautakauppatavaroiden vähittäiskauppa. Kirjojen, sanomalehtien ja paperitavaroiden vähittäiskaupan myynti oli sen sijaan poikkeksellisen vaisua.

Vähittäiskaupan liikevaihdon kasvua vauhdittivat huhti-kesäkuussa edellistä neljännestä vähemmän pienet ja suuret sekä kasvaneet yritykset. Keskisuurten, 50-249 henkeä työllistävien, vähittäiskaupan yritysten vaikutus toimialan liikevaihdon nousuun pysyi lähes ennallaan. Hieman yli puolet vähittäiskaupan kasvusta tuli suurten yritysten kautta.

Muun vähittäiskaupan (pl Ptk) myynti kohosi huomattavasti alkuvuonna, vuoden ensimmäisen neljänneksen vauhdittamana. Tietokonelaitteiden ja toimistokoneiden, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan sekä rautakauppatavaroiden vähittäiskaupan myynti nousi ripeästi tammi-kesäkuussa. Myös tavaratalokaupan liikevaihto kasvoi runsaat 8 prosenttia.

Kuvio 1. Vähittäiskaupan eri alojen liikevaihdon kehitys neljänneksittäin

Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut 2000-luvulla suotuisampaa Suomessa kuin Euroopan Unionin jäsenmaissa keskimäärin. Vuoden 2007 toisella neljänneksellä Euroopassa Unionin jäsenmaissa vähittäiskaupan liikevaihdon reipas kasvu kiihtyi entisestään ja liikevaihto kohosi jo nopeammin kuin Suomessa. Saksassa vähittäiskaupan liikevaihto supistui kuten edellisellä neljänneksellä. Ranskassa vähittäiskaupan kasvu oli huhti-kesäkuussa edeltävien neljännesten tapaan EU:n kehitystä huomattavasti hitaampaa.

Kuvio 2. Vähittäiskaupan liikevaihdon* kehitys neljänneksittäin eri maissa

* Kuvion 2 sarjat ovat työpäiväkorjattuja ja kausitasoitettuja

Sivun alkuun

Kaupan alalla työllisten määrän nousu jatkui yhä

Kaupan alan työllisten määrä lisääntyi lähes 5 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Alan työllisten määrä kasvoi nopeimmin autokaupassa, jossa työskentelee 18 prosenttia kaikista kaupan alan työllisistä. Vähittäiskaupassa, joka työllistää puolet kaupan alan henkilöstöstä, työllisten määrä nousi maltillisesti 2 prosenttia vuoden takaisesta. Myös tukkukaupassa työllisten määrä lisääntyi edellisvuodesta.

Kaupan alalla maksetut palkat ylittivät huhti-kesäkuussa edellisvuoden tason lähes 6 prosentilla. Vuonna 2006 kaupan palkkasumma nousi 5 prosenttia. Alan palkkasumman kasvu oli toisella neljänneksellä koko talouden palkkojen kehitystä hieman suotuisampaa, sillä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma kohosi huhti-kesäkuussa 5,5 prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan palkkasumman, palkansaajien ansiotasoindeksin ja työllisten määrän kehitys neljänneksittäin

Kaupan alalla osa-aikaisten määrä lisääntyi huhti-kesäkuussa lähes 2 prosenttia vuoden takaisesta. Kun toimialan työssä olleiden määrä kuitenkin kohosi samanaikaisesti runsaat 4 prosenttia, niin osa-aikaisten osuus kaikista kaupan alalla työssä olleista laski alle neljäsosaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaupan alalla työssä olleiden ja osa-aikaisten määrät nousivat voimakkaimmin autokaupassa.

Kuvio 4. Kaupan työssä olleiden ja osa-aikaisten määrän kehitys

Sivun alkuun

Kaupan näkymät ovat yhä valoisat

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin mukaan kaupan yritykset arvioivat suhdannetilanteensa jonkin verran normaalia paremmaksi toisen neljänneksen lopussa. Myyntiodotukset lähikuukausille olivat edelleen melko hyvät. Lisäksi suhdanteissa ei uskottu tapahtuvan oleellisia muutoksia loppuvuonna. Kaupan yritykset arvioivat myös henkilöstönsä lukumäärän pysyvän ennallaan kolmannella neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan yritysten toisen neljänneksen lopun suhdannenäkemystä kuvaava luottamusindikaattori laski hieman kolmen kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Eurostatin kausitasoitetun luottamusindikaattorin mukaan luottamus on kuitenkin yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla. Auto- ja vähittäiskaupan yritykset odottivat sekä myynnin että työllisyyden kysynnän yhä kasvavan lähikuukausina. Lisäksi alan yritykset arvioivat myyntihintojen tulevan nousemaan kolmannella neljänneksellä.

Auto- ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorin saldolukujen taso on ollut Suomessa korkeampi kuin EU:n alueella keskimäärin. Saksassa auto- ja vähittäiskaupan yrittäjien luottamus on ollut viime neljänneksinä korkeammalla kuin kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla. Suhdannekäänteiden tulkinnassa on kuitenkin olennaisempaa luottamusindikaattorin saldolukujen muutokset kuin saldolukujen taso. Suomessa ja koko EU-alueella auto- ja vähittäiskaupan yritysten luottamus heikkeni hieman vuoden toisen neljänneksen lopussa hieman kolmen kuukauden takaiseen tasoon verrattuna.

Kuvio 5. Auto- ja vähittäiskaupan yritysten kausitasoitettu luottamusindikaattori

Sivun alkuun

Fokus: Kaupan kasvu nopeinta Päijät-Hämeessä

Kaupan yritysten liikevaihto kohosi vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana eniten Päijät-Hämeessä. Liikevaihto kasvoi selvästi kaikissa maakunnissa. Maltillisinta kasvu oli Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Vuoden 2007 tammi-maaliskuussa kaupan liikevaihto kasvoi koko maassa keskimäärin 7,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Ylivoimaisesti vauhdikkainta kasvu oli Päijät-Hämeessä, jossa kaupan yritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 15,7 prosenttia edellisvuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kakkoseksi kiri Pirkanmaa, jossa kaupan liikevaihto oli 9,2 prosenttia edellisvuoden ensimmäistä vuosineljännestä korkeammalla tasolla. Myös Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla alan yritysten liikevaihto kasvoi keskimääräistä nopeammin. Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa kasvuvauhti jäi kolmeen prosenttiin. (kuvio 6)

 

Kuvio 6. Kaupan liikevaihdon kehitys eri maakunnissa I / 2007

Päijät-Hämeen nousun takana voimakkaasti kasvaneet yritykset

Yli puolella Päijät-Hämeen kaupan yrityksistä liikevaihto kohosi edellisvuodesta vuoden 2007 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Liikevaihdon merkittävään nousuun vaikuttivat eniten voimakkaasti kasvaneet yritykset. Voimakkaasti kasvaneita yrityksiä, joilla liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia edellisvuodesta, oli hieman yli 38 prosenttia kaikista Päijät-Hämeen kaupan yrityksistä. Toisaalta myös yli 15 prosenttia liikevaihdoltaan edellisvuodesta laskeneita yrityksiä oli noin 24 prosenttia, mutta näiden yritysten vaikutus koko toimialan liikevaihdon kehitykseen oli merkittävästi pienempi kuin voimakkaasti kasvaneiden yritysten.

Kuvio 7. Kasvuluokkien vaikutus kaupan toimialan kasvuun Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liikevaihdon kasvun kiihtymiseen vaikutti paljolti suurten yritysten painon kasvaminen, mikä osaltaan aiheutui teollisuusyritysten liiketoiminnan painopisteen siirtymisestä tuotannosta tukkukauppaan. Yrityksille voi olla edullisempaa siirtää tuotantoa maihin, joissa tuotantokustannukset ovat kotimaan tasoa alhaisemmat tai luopua teollisesta tuotannosta kokonaan ja ostaa lopputuote edullisemman tuotannon maasta. Jos yritys on merkittävä, saattaa vaikutus alueen elinkeinorakenteeseen olla suuri. Toimialan kasvun taustalla voi toisin sanoen olla toisen toimialan supistuminen. Tästä syystä yhden maakunnan kehitystä tarkasteltaessa on oleellista kiinnittää huomiota myös maakunnan talouden kokonaismuutokseen.

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kehitys kaksijakoista

Kaupan liikevaihdon kasvu oli vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä hitainta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Liikevaihto kasvoi molemmissa maakunnissa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3 prosenttia. Kasvuvauhdin hidastuminen oli sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa huomattava verrattuna vuoden 2006 viimeisen neljänneksen kasvulukuihin. Osalla alueen yrityksistä menee kuitenkin hyvin. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtoaan yli 15 prosentilla kasvattaneita yrityksiä oli Etelä-Karjalassa jopa hieman yli 35 prosenttia kaikista kaupan toimialan yrityksistä. Vastaava luku oli Kymenlaaksossa hieman alle 33 prosenttia. Vastapainoksi liikevaihto pieneni edellisvuoteen verrattuna Etelä-Karjalassa hieman yli 54 prosentissa ja Kymenlaaksossa hieman yli 57 prosentissa kaupan yrityksistä.

Kaupan maakunnittaiset liikevaihtotiedot perustuvat erityisselvitykseen, jonka Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelu on tehnyt sisäasiainministeriölle. Liikevaihdon kehitystä on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin Kasvukatsauksen avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla. Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Tarkastelussa ovat mukana kaikki palvelualoilla toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin palveluala.

Seuraava vuoden 2007 kolmatta neljännestä käsittelevä kaupan toimialakatsaus ilmestyy 14.1.2008.

Sivun alkuun

Lähdeluettelo

Kuviot

Kuvio 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kuvio 2. Eurostat: Vähittäiskaupan liikevaihtoindeksi, työpäiväkorjattu sarja
Kuvio 3. Tilastokeskus: Palkkasummakuvaajat
              Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
               Tilastokeskus: Ansiotasoindeksi
Kuvio 4. Tilastokeskus: Työvoimatutkimus
Kuvio 5. Eurostat: Vähittäiskaupan luottamusindikaattori
Kuvio 6. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu
Kuvio 7. Tilastokeskus: Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Taulukot

Taulukko 1. Tilastokeskus: Kaupan liikevaihtokuvaaja

 

Muut lähteet

Elinkeinoelämän keskusliitto: Suhdannebarometri

Päivitetty 28.9.2007