Palvelualojen toimialakatsaus IV/2005

  1. Yhteenveto palvelualojen suhdannetilanteesta
  2. Palvelualojen liikevaihdon kasvu voimistui loppuvuonna
  3. Palkkasumma kasvaa työllisten määrää nopeammin
  4. Palvelualojen näkymät jatkuvat suotuisina
  5. Fokus: Kulujen kasvu rasittaa kuljetusalan kannattavuutta
  6. Lähdeluettelo

Koko dokumentti yhdellä sivulla

Fokus: Kulujen kasvu rasittaa kuljetusalan kannattavuutta

Kohonneet kustannukset ovat viime vuodet rasittaneet kuljetusalalla toimivia yrityksiä. Voimakkainta kustannusten nousu on ollut poltto- ja voiteluaineiden hinnoissa. Kulujen nousu on ollut liikevaihdon kasvua nopeampaa. Tämä on johtanut katteiden tippumiseen. Kuorma- sekä linja-autoliikenteen yritysten tulokset jäivät toissa vuonna hieman pitkän aikavälin keskiarvoa alemmalle tasolle.

Viime vuoden paperialan työmarkkinahäiriö ei sen sijaan heijastunut merkittävästi kuljetusyritysten liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihdon kasvu jatkui tasaisena ja voimistui loppuvuotta kohden. Työkiista teki kuitenkin loven maaliikenteen kuljetusmääriin. Vaikutus jäi lyhytaikaiseksi kuljetetun tavaran määrän kääntyessä loppuvuodesta voimakkaaseen kasvuun.

Muun maaliikenteen työllisyys kääntyi laskuun viime vuonna. Työpaikkojen määrä maaliikenteessä vähentyi selvästi edellisvuodesta. Myös alan palkkasumman kasvu hidastui, kasvaen kuitenkin vuoden takaisesta. Osa-aikaisten työtekijöiden käyttöä alalla lisääntyi viime vuoden loppua kohden.

Muuhun maaliikenteeseen kuuluvat raitiotie- ja metroliikenne, säännöllinen linja-autoliikenne, taksiliikenne, muu maitse tapahtuva henkilöliikenne sekä tieliikenteen tavarankuljetus. Toimialan yrityksistä suurin osa on pieniä alle 50 henkeä työllistäviä yrityksiä. Vain alle prosentti alalla toimivista yrityksiä työllistää enemmän kuin 50 työntekijää. Palvelualojen yrityksistä 20 prosenttia toimii muun maaliikenteen toimialalla ja toimialan liikevaihto ja palkkasumma muodostavat noin 10 prosenttia koko palvelualoista.

Liikevaihdon kasvun takana pienet ja keskisuuret yritykset

Paperialan työnseisauksen vaikutus jäi kuljetusalalla pieneksi lukuun ottamatta paperiteollisuuden kuljetuksiin erikoituneita yrityksiä. Liikevaihdon kasvu vuoden toiselle neljännekselle ajoittuneen työnseisauksen aikaan pysytteli alkuvuoden noin 5 prosentin tasolla. Liikevaihtoaan kasvatti tuolloin hieman yli 60 prosenttia yrityksistä. Samaan aikaan liikevaihdoltaan supistuneiden yritysten määrä pieneni selvästi verrattuna edellisiin vuosineljänneksiin. Loppuvuodesta liikevaihdon kasvu nopeutui noin 8 prosenttiin. Noin 60 prosenttia toimialan yrityksistä kasvatti edelleen liikevaihtoaan. Kasvun takana on ollut pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten hyvä suhdannekehitys. Alkuvuodesta 2005 muun maaliikenteen liikevaihdon kasvu oli hieman koko palvelualojen kasvua hitaampaa. Vuoden loppupuoliskolla kasvu ylitti keskimääräisen palvelualojen kasvun.

Vuonna 2001 muun maaliikenteen liikevaihto ylitti 5 miljardin euron rajan. Viime vuonna Tilastokeskuksen palvelualojen liikevaihtokuvaajan mukaan alan liikevaihdon kasvu oli hieman yli 6 prosenttia. Kasvua nopeutti erityisesti vuoden 2005 lopun hyvä myyntikehitys. Toimialan viime vuoden euromääräinen myynti lähestyy jo 6 miljardia euroa. Palkkasumman kasvu alalla on ollut vakaata. Kasvusta huolimatta yritysten lukumäärä on laskenut alalla viime vuodet. Vuonna 2004 yritysten määrä pienentyi 3 prosentilla hieman alle 20 000 yritykseen vuosituhannen alusta.

Kuljetetun tavaran määrä kasvoi viime vuoden lopulla

Tieliikenteessä kuljetetun tavaran määrässä on pitkällä aikavälillä suuriakin kausittaisia vaihteluita. Viime vuoden toiselle neljännekselle ajoittunut paperialan työkiista teki kuitenkin selvän loven maaliikenteessä kuljetettuihin tavaramääriin. Vuoden 2005 toisella neljänneksellä kuljetetun tavaran määrä laski 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli vielä kolmannellakin vuosineljänneksellä laskussa. Loppuvuodesta kuljetetut tavaramäärät kääntyivät maaliikenteen liikevaihdon kanssa voimakkaaseen kasvuun ollen 10 prosenttia vuodentakaista vertailuajankohtaa korkeammalla tasolla. Kasvuun on osaltaan vaikuttanut paperiteollisuuden koneiden uudelleen käynnistäminen ja paperituotteiden kuljetuksen kysynnän voimistuminen alan teollisuudessa työnseisauksen jälkeen.

Kuvio 4. Tieliikenteen tavarankuljetukset ja muun maaliikenteen liikevaihto

Tieliikenteen tavarankuljetuksen kustannukset nousseet

Kohonneet kustannukset ovat viimeaikoina rasittaneet kuljetusalalla toimivia yrityksiä. Voimakkaimmin kustannusten nousuun on vaikuttanut poltto- ja voiteluaineiden hintojen nousu. Kuorma-autoliikenteessä polttoaineiden hinnat kohosivat Tilastokeskuksen kuorma-autoliikenteen kustannusindeksin mukaan vuoden 2005 viimeisellä neljänneksellä noin 11 prosenttia. Tämän vuoden alusta hintojen nousu on edelleen voimistunut. Polttoaineiden myynnin arvo nousi viime vuonna reilut 8 prosenttia myynnin määrän kasvun jäädessä vain reiluun prosenttiyksikköön. Palkkakustannusten nousu alalla ollut maltillisempaa.

Kuljetusalan yritykset eivät ole välittömästi kyenneet siirtämään kustannusten nousua omiin myyntihintoihinsa. Etenkin voimakkaasta polttoaineiden hintojen vaihtelusta on voinut muodostua rasite kuljetusyrityksen kustannusrakenteessa. Kuorma-autoliikenteen kustannuskehitys näkyy kuviossa 6. Siitä nähdään toimialan kustannusten lähteneen kasvuun vuoden 2004 toisella neljänneksellä. Sama trendi on havaittavissa myös taksi ja linja-autoliikenteen kustannuskehityksessä. Kustannusten nousua on pystytty siirtämään tuottajahintoihin vasta viime vuoden loppupuoliskolla. Kuorma-autoliikenteen kustannukset olivat viime vuoden lopulla 6 - 7 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Hintojen nousu jäi vastaavaan aikaan prosenttiyksikköä laimeammaksi.

Kuvio 5. Kuorma-autoliikenteen kustannukset ja tieliikenteen tavarankuljetuksen tuottajahinta

Kuorma- ja linja-autoliikenteen kannattavuus laskenut

Kuorma- ja linja-autoliikenteen kannattavuus on vuodesta 2000 hiipunut vaikka liikevaihto toimialoilla onkin kasvanut. Vuosien 2000 - 2004 aikana kuorma-autoliikenteen liikevaihto kasvoi keskimäärin 6 prosenttia ja linja-autoliikenteen noin 3 prosenttia. Liiketoiminnan kulujen kasvu on vastaavaan aikaan ollut noin prosenttiyksikön liikevaihdon kehitystä voimakkaampaa. Yli puolet kuorma-autoliikenteen yritysten kulurakenteesta muodostuu palkka- ja henkilösivukuluista sekä aine- ja tarvikekäytöstä. Linja-autoliikenteessä vastaavat kulut muodostavat jo lähes 80 prosenttia alan yritysten kokonaiskuluista. Nopeimmin kuluja on kuitenkin lisännyt liiketoiminnan ulkopuolisten palveluiden käyttö.

Liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu on johtanut käyttökatteen supistumiseen. Kuorma- sekä linja-autoliikenteen käyttökateprosentti oli vuonna 2004 noin 2 prosenttiyksikköä vuosituhannen alkua matalampi. Kuorma-autoliikenteessä käyttökateprosentti oli noin 13 ja linja-autoliikenteessä noin 12. Toimialojen yritysten kokonaistulos oli toissa vuonna hieman pitkän aikavälin keskiarvoa alemmalla tasolla. Kuorma-autoliikenteen kokonaistulos oli noin 3 prosenttia kun se linja-autoliikenteessä jäi puoli prosenttiyksikköä miinukselle. Kulurakenteen kasvu on vaikuttanut tuloksentekokyvyn hienoiseen laskuun. Alan yritysten omavaraisuus on viime vuodet ollut hyvällä tasolla. Kuorma-autoliikenteessä omavaraisuusprosentti on pysytellyt noin 30 prosentissa ja linja-autoliikenteessä se lähentelee 40 prosentin rajaa. Yritysten velkojen osuus on kehittynyt viime vuodet suotuisaan suuntaan. Velkojen osuus suhteessa liikevaihtoon on vuosituhannen alkuun verrattuna paremmalla tasolla.

Maaliikenteessä työpaikat vähentyneet

Muun maaliikenteen työllisten määrän pitkän aikavälin kehitys on ollut vaihtelevaa. Vuonna 2000 työntekijöiden määrä alalla kasvoi voimakkaasti, jonka jälkeen työllisten määrän trendi on ollut laskeva. Vuosien 2003 ja 2004 taitteessa alan työllisyys parani selvästi, mutta lähti sitten lähes 7 prosentin laskuun. Alan palkkasumman kehitys on ollut maltillisempaa, vaikka senkin kasvu on hidastunut edellisistä vuosista. Osa-aikaisen työvoiman käyttö kuljetusalalla yhteensä (toimialat 60 - 63) on ollut hyvin vaihtelevaa. Erityisesti vuosina 2002 ja 2003 osa-aikaisten määrän kasvu oli voimakasta, mutta kääntyi laskuun toissa vuonna. Viime vuonna osa-aikaisten työtekijöiden käyttö on uudelleen lisääntynyt, varsinkin loppuvuotta kohden. Kuljetusalalla osa-aikaisten osuus työllisten määrästä oli viime vuonna noin 11 prosenttia, mikä on noin prosenttiyksikön edellisvuotta suurempi. Kuljetusalaan kuuluu maa-, vesi- ja ilmaliikenteen lisäksi myös liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot.

Kuvio 6. Muun maaliikenteen palkkasumman ja työllisten määrä

Seuraava vuoden 2006 ensimmäistä neljännestä käsittelevä palvelualojen toimialakatsaus ilmestyy 28.6.2006.

Alkuun Edellinen Seuraava

Päivitetty 28.3.2006