Ammattiluokitus 2010
2412
Rahoitus- ja sijoitusneuvojat
Laativat taloussuunnitelmia yksityis- ja yritysasiakkaille sekä sijoittavat ja hallinnoivat varoja näiden puolesta. Työskentelevät yleensä pankeissa, pankkiiriliikkeissä tai sijoitusyhtiöissä.
Tehtäviä:
- asiakaskunnan luonti ja ylläpitäminen
- asiakkaiden haastatteleminen näiden taloudellisen tilanteen ja tavoitteiden ja riskinsietokyvyn määrittämiseksi
- sopiminen osakkeiden ja muiden arvopapereiden myynnistä ja ostosta asiakkaan lukuun
- sijoitusten tuottokehityksen tarkkaileminen ja sijoitussuunnitelmien arviointi ja muutosten tekeminen niihin asiakkaiden muuttuneiden tarpeiden ja markkinoiden muutosten perusteella
- sijoitusten ja sijoittamisen ajoituksen suositteleminen yrityksille, sijoitusyritysten henkilöstölle tai yksityissijoittajille
Esimerkkejä:
- sijoitussuunnittelija
- rahoitussuunnittelija
- sijoituskonsultti
[1]
Tähän ei kuulu
- pankkitoimihenkilö (4211)
- pörssimeklari (3311)
- dealer (arvopaperit) (3311)
- valuuttakauppias (3311)
- arvopapereiden välittäjä (3311) [1]
Hakusana
- cash manager
- finance consultant
- rahoitus- ja sijoitusasiantuntija
- rahoitusasiantuntija (yritys)
- rahoituskonsultti
- rahoitusmarkkinakonsultti
- rahoitussuunnittelija
- rahoitussuunnittelija (yritys)
- riskiasiantuntija (pankki)
- sijoittaja
- sijoitusanalyytikko
- sijoitusasiantuntija
- sijoituskonsultti
- sijoitusneuvoja
- sijoituspäällikkö
- sijoitussuunnittelija
- talousneuvoja
- treasury services advisor
- yrittäjä (rahoitus- ja sijoitusneuvonta, omaisuudenhoito)
- private banker
- yksityispankkiiri
...